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 陸港觀盤-政策維穩 投資機會可望逐漸浮現


工商時報【元大大中華TMT基金經理人董士興】

大陸A股2018年前3季歸屬母公司股東淨利潤成長10.9%,低於上半年獲利成長率14.5%,而前3季獲利成長率表現優於上半年的行業,只有石油石化、煤炭、銀行等,大部分產業成長普遍放緩。

前3季獲利成長率超過3成的有石油石化、鋼鐵、建材、化工、房地產、商貿零售等;獲利衰退的有環保及公用事業、航空機場、證券、電子、農林漁牧等,國際油價上漲、環保限產、房地產是帶動企業獲利維持高成長的原因。

大陸外貿環境壓力也逐漸顯現。券商分析,美國對大陸進口的第一批340億美元加稅清單在7月上旬生效,7、8、9月對對美出口金額分別較去年同期下降 9.7%、17.4%和 18.9%。第二批160億美元加稅清單商品自8月23日生效,7、8月受惠提前進口,單月對美出口金額造成年增率成長39.7%、36.2%,但9月轉趨衰退13.2%。

上述兩批加徵稅率均為25%,第三批2千億美元商品加徵關稅自9月24日生效,初期加徵稅率10%,2019年起將加徵25%關稅後,預料10月起會逐漸顯現,2019年起效果將更為明顯。

剛閉幕的第124屆廣交會採購商到會人數較去年同期下降1.11%,出口成交總金額年衰退1%,其中對美出口成交金額年衰退30.3%,對成交總金額影響約年減4%。同為衰退的還有澳洲、加拿大和歐盟等,分別衰退8.9%、7.3%和0.8%。出口成交額成長的則有日本、東協、金磚四國和韓國,成交金額分別成長74.4%、11.4%、7.2%和2.5%。

相較2017年同期廣交會採購商到會人數年增率達3.36%。出口成交金額成長8.2%來看,顯示美國對大陸加徵關稅的影響相當顯著,不過全球貿易動能趨弱也是主因。

大陸為宣示主動開放市場,大陸國家主席習近平5日在首屆中國國際進口博覽會上宣示,大陸將進一步降低關稅,教育、醫療等領域也將放寬外資股比限制。並表示全球各國應該掌握新一輪科技革命和產業變革帶來的機遇,加強數位經濟、人工智慧、奈米技術等前沿領域合作,共同打造新技術、新產業、新業態、新模式。等同表態其對中美貿易戰的態度、因應之道及機會。

中共中央政治局10月底會議也承認經濟下行壓力加大,部分企業經營困難較多、長期積累的風險隱患有所暴露。需要高度重視,預見、及時採取對策。但城鎮新增就業目標已提前達成。另外,商務部表示將由供給側加快消費升級行動計畫、交通部的加大基礎建設等措施來看,可看出強刺激與內需機會較低。未來大陸政府的工作重點為持續要求做好「六穩」、研究解決民營企業、中小企業的困難、促進資本市場長期健康發展等等。習近平在近日與大陸重要民營企業家座談時也提出減稅、融資等政策,穩定市場對民營經濟發展信心。

同時,地方政府如上海等斥資300億元人民幣為企業紓困、新用擔保貸款等,券商千億元資管計畫,支持民營企業、舒緩民企股票質押壓力,以散戶色彩偏重、民營企業資金實力偏弱來看,資金面挹注更有助化解市場恐慌氣氛。在官方不推強刺激,改以維穩政策,股市調整時間將拉長,數位經濟、5G通訊、補短板等相關投資機會將可望逐漸浮現。







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